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Asistente de Banca Privada

Creand Wealth Management - EspañaValencia, Comunidad Valenciana, España

Hace 7 días

Descripción del trabajo

Buscamos incorporar un / una Asistente de Banca Privada en nuestra oficina de Valencia.

Principales funciones

Recepción de clientes y organización de agendas y salas.
Realización de operativa bancaria : apertura de cuentas, transferencias, compra / venta de renta variable, operativa IIC's, divisas…
Dar apoyo administrativo al equipo de Private Bankers.
Atención y resolución de peticiones por parte de los clientes.
Preparación de contratos de asesoramiento y gestión de carteras.
Elaboración de presentaciones y documentación para clientes.
Actualización documental según normativa vigente.
Seguimiento de los objetivos de la oficina y apoyo para su consecución.
Colaboración con otros departamentos internos : Medios de Pago, Cumplimiento Normativo, Créditos e Inversiones.
Reporting y feedback a la Dirección de la oficina.

Requisitos y cualificación

Preferentemente Grado, Formación profesional específica o similar.

Experiencia mínima de 2-4 años desempeñando funciones similares.

Buen dominio de herramientas ofimáticas.

Persona proactiva / dinámica, con alta orientación al cliente y organizada.

#J-18808-Ljbffr

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Asistente • Valencia, Comunidad Valenciana, España

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