Asesor / a Financiero
Haysbarcelona, SPAINHace más de 30 días
Descripción del trabajoFormación superior en ADE, Económicas, Ingeniería, Matemáticas o similar. Certificación financiera (EFPA, EFA, EFP o equivalente). Experiencia mínima de 7 años en el sector financiero. Nivel medio de inglés. Dominio de herramientas informáticas. Perfil metódico, orientado al cliente, con criterio y vocación de servicio.
Asesor / a Financiero / a Senior - Gestion de Carteras
Firma de asesoramiento financiero independiente busca incorporar un / a profesional con experiencia en análisis y seguimiento de carteras, con habilidades para la relación con clientes y visión estratégica.
La persona seleccionada se unirá a un equipo especializado en gestión patrimonial, trabajando bajo un modelo de Multi Family Office, con un enfoque centrado en la confianza, el rigor y el acompañamiento a largo plazo.
Responsabilidades :
- Seguimiento y análisis diario de carteras de inversión.
- Preparación de propuestas de inversión y re-balanceo.
- Participación en la toma de decisiones de inversión.
- Reuniones periódicas con clientes para seguimiento y asesoramiento.
- Supervisión de costes asociados a las carteras.
- Colaboración en el desarrollo de herramientas digitales internas.
Requisitos :
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Financiero • barcelona, SPAIN
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