Asesor financiero

Overview

El candidato ideal ofrecerá soluciones de inversión personalizadas para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros, a través de estudios de riesgos personales, familiares y de empresa, y verificando la precisión de la información con sus clientes para poder establecer y afianzar una cartera.

Brindar apoyo a los clientes en la planificación financiera y de riesgos personales, familiares. Elaborar planes financieros y verificar su precisión.

Responsibilities

• Ofrecer soluciones de inversión personalizadas para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
• Realizar estudios de riesgos personales, familiares y empresariales.
• Verificar la información con los clientes para garantizar su precisión.
• Establecer y afianzar una cartera.
• Brindar apoyo a los clientes en la planificación financiera y en riesgos personales y familiares.
• Elaborar planes financieros y verificar su precisión.

Qualifications

#J-18808-Ljbffr