Especialista en Planificación Financiera

Descripción del trabajo :

Estamos buscando a un especialista en planificación financiera que pueda ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. El objetivo principal es identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos financieros a largo plazo.

Requisitos mínimos :

• Dominio en planificación financiera y gestión de patrimonios
• Habilidades analíticas y resolución de problemas
• Buena comunicación y relación con clientes

Beneficios :

Responsabilidades adicionales :

Realizar consultas financieras personalizadas para los clientes, recopilar información financiera, proporcionar recomendaciones y brindar asesoramiento en planificación patrimonial y declaración de renta.

Analizar situaciones familiares y económicas complejas, identificar riesgos y oportunidades, y desarrollar planes de acción para lograr los objetivos financieros a largo plazo.