Gestor / a de Ahorro Madrid

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Aplicando una sistemática de planificación financiera en todo tipo de productos de ahorro e inversión, captar Clientes de Alto valor para Santalucia .

Gestionar de manera integral y estratégica las carteras de ahorro e inversión de nuevos clientes de alto valor, impulsando el crecimiento sostenible del negocio y la excelencia en el asesoramiento financiero.

Este rol no solo se centra en la gestión directa de clientes, sino que también actúa como referente y comparte buenas prácticas con el equipo de Gestores / as de Ahorro del que va a formar parte.

• Captación y Desarrollo de Clientes :

Identificar y captar nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.

Asesorar y gestionar de forma autónoma carteras de clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y de alto nivel.

Analizar las necesidades financieras de cada cliente y proponer soluciones personalizadas.

Asegurar un flujo constante de captación para mantener un saldo neto positivo.

Colaborar con otras figuras comerciales para maximizar oportunidades de negocio.

Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado financiero y regulaciones.

Realizar el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) y elaborar informes periódicos para evaluar la rentabilidad y eficacia de las estrategias implementadas.

Experiencia requerida :

Conocimientos Requeridos :

En CTAS, S.A. trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

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